Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta

Klient:

SOLU

Branża:

Agencja eCommerce

Obszar automatyzacji:

Sprzedaż, Obsługa klienta

Narzędzia:

Pipedrive, Clickup, Slack, Email

Branża:

This is some text inside of a div block.

Obszar automatyzacji:

This is some text inside of a div block.

Narzędzia:

This is some text inside of a div block.

Oczami Automation Hero

“Z pozoru prosta automatyzacja pozwala na ogromne oszczędności czasu. Integracja pozwala na płynny przepływ pracy. Eliminuje potrzebę ręcznego przenoszenia danych między systemami i oszczędza ogromne ilości czasu na przydzielanie zadań w task managerze. Rozbudowa tej automatyzacji może obejmować wiele aspektów. Przykładowo, możemy zautomatyzować generowanie i wysyłanie umów oraz faktur do klientów w momencie zmiany statusu w CRM. Możemy stworzyć system raportowania, który zintegrujemy bezpośrednio z platformami marketplace, aby raporty dla klientów generować w pełni automatycznie w dedykowanym dashboardzie. Możliwości są tutaj naprawdę duże.”

Marcin Jabłoński

Automation Hero







Cele

Uwolnienie czasu sprzedawców na budowanie relacji oraz kontakt z klientami
Zwiększenie kontroli nad procesem onboardingu klienta
Usprawnienie zarządzania zadaniami na 7 platformach marketplace

Wyzwania

Zwiększenie szybkości od momentu zamknięcia sprzedaży do rozpoczęcia działań przez zespół wdrożeniowy
Asynchroniczne informowanie klientów i opiekunów projektów o zrealizowanych zadaniach oraz raportowanie wyników
Skuteczne zintegrowanie w firmie narzędzi Pipedrive, Clickup i Slack, które są kluczowe dla codziennego funkcjonowania

Zautomatyzowane delegowanie zadań

Po przejściu szansy potencjalnego klienta do statusu “Zgoda na spotkanie” w Pipedrive, automatyzacja tworzy nowy projekt w Clickup przypisany do danego handlowca. To moment, gdzie już w narzędziu do zarządzania zadaniami, jakim jest Clikup, odpowiedzialni pracownicy mogą dodać zadania, które powinny być wykonane przed spotkaniem np. przygotowanie prezentacji, oferty, wyceny itd. Następnie jeśli spotkanie zakończy się sukcesem, automatycznie i natychmiastowo w Clikupie pojawiają się predefiniowane zadania dla całego zespołu związane z tym klientem. Dzięki temu, proces onboardingu staje się prostszy, a delegowanie zadań przez opiekunów projektów (handlowców) jest realizowane natychmiast i bezbłędnie, co eliminuje opóźnienia i zwiększa efektywność zespołu.

Komunikacja o sukcesie sprzedaży

Stworzone rozwiązanie automatycznie informuje o sukcesie handlowca na dedykowanym kanale Slack. To również informacja dla osoby odpowiedzialnej za realizację projektu, że niebawem otrzyma nowego klienta i warto się z nim osobiście skontaktować. Natychmiastowe powiadomienie zwiększa świadomość zespołu o postępach firmy, poprawia morale i wspiera kulturę sukcesu w SOLU.
‍

Te dwa scenariusze stanowią kluczowe elementy automatyzacji stworzonej dla SOLU. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań, jesteśmy w stanie usprawnić operacje, oszczędzać czas i zwiększać satysfakcję pracowników naszego klienta.

Efekty

KONTROLA

Zwiększona kontrola i usprawnienie komunikacji związanej z delegowaniem zadań skróciła czas do założenia nowego projektu z około 5 godzin do 3 sekund.

PRODUKTYWNOŚĆ

Wdrożenie automatyzacji zwiększyło produktywność o 35% poprzez usprawnienie zarządzania projektamia.

CZAS

Dzięki automatyzacji, SOLU oszczędza średnio 5 godzin pracy każdego z pracowników tygodniowo, czyli mniej więcej pełen etat.

Jaki proces chcesz zautomatyzować?

Odkryj, jak roboty mogą poprawić procesy w Twojej firmie, co można zautomatyzować i w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!

Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza 😔

Opinia klienta

"Od momentu, gdy zdecydowaliśmy się na współpracę z Automation House, nasz biznes przechodzi nieocenione przemiany. Mają nie tylko doskonałe zrozumienie naszych potrzeb, ale również sami zaproponowali rozwiązania. Które świetnie sprawdzą się w naszej firmie, dzięki czemu możemy skupiać się na kreowaniu, zamiast na formalnościach. Zespół Automation House zawsze był z nami, krok po kroku, dbając o to, abyśmy czuli się wspierani i zrozumiani. Dostarczyli nie tylko technologiczne rozwiązania, ale także prawdziwe partnerstwo, które pomaga nam skutecznie wdrażać tę technologię."

Dawid Korzekwa

Właściciel SOLU

Zobacz pozostałe Case Studies

Automatyzacja zarządzania projektami

MOX!E to innowacyjna agencja marketingowa z wyrafinowanym podejściem kreatywnym. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych strategii, które wykraczają poza tradycyjne ramy marketingu. Wykorzystując technologię, sztukę i naukę, MOXIE pomaga firmom osiągać cele biznesowe, tworząc przełomowe kampanie, które angażują i inspirują.

więcej

Automatyzacja rekrutacji end to end

W dynamicznym świecie rekrutacji, skuteczność i tempo działania są kluczowe. Nasz klient, znaczący gracz w branży rekrutacji, zwrócił się do nas z potrzebą poprawy tych aspektów. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze automatyzacji, zdigitalizowaliśmy cały ich proces rekrutacji, przynosząc im znaczące korzyści operacyjne.

więcej

Już tylko krok dzieli Cię od automatyzacji

Skontaktuj się z nami i zyskaj czas, by postawić sobie nowe cele i zostawić w tyle konkurencję.

Napisz do nas